公元二世纪末，东汉衰落，经过长期的军阀混战，曹操、刘备和孙权分别占据了中原、巴蜀和江东地区。

公元208年，曹操率大军攻打吴国，于是吴蜀联合抗曹。因为魏军不善水战，孔明、周瑜决定火攻。先是“凤雏”庞统假意投奔曹操，建议魏军船只用铁索连在一起抵御风浪；再是周瑜假打黄盖，后者假装降魏；最后孔明推测出东风将至。于是，黄盖带数十条船降魏，船里装满柴草。快到魏军时，黄盖点燃柴草，火借风势向魏军烧去。魏军本不熟水性，船又连在了一起，死伤无数。魏军逃跑。