理财师资格证在当地人事考试网报名考试，

报考条件是：

2、金融相关专业专科以上学历；

3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。

1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务；

2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；

3、定期接受专业理财业务辅导和讲座；