笔记表格的发明者是美国的管理学教授罗伯特·卡普兰（Robert S. Kaplan）。

他在20世纪80年代提出了“平衡计分卡”（Balanced Scorecard）的概念，并在90年代初正式推出这种管理工具。平衡计分卡是一种将企业战略转化为具体行动计划的方法，它通过四个维度（财务、客户、内部流程、学习与成长）来对企业绩效进行评估和管理。为了更好地展示平衡计分卡的内容，卡普兰设计了一种表格，即笔记表格。这种表格将各个维度的指标和目标清晰地呈现出来，帮助企业管理者更好地了解企业绩效状况，制定合适的管理策略。