哪吒自幼喜欢习武，有一天，他同小朋友在海边嘻戏，正好碰上东海龙王三太子出来肆虏百姓，残害儿童。

小哪吒见此恶徒，义愤填膺，挺身而出，打死三太子又抽了它的筋。当东海龙王得知这个消息后，他大发雷霆，并为他的父亲犯了罪，然后他发了波，吐了洪水。哪吒不愿意囚禁他的父母，于是自己剖腹、剜肠、剔骨，还筋肉于双亲，借着荷叶莲花之气脱胎换骨，变作莲花化身的哪吒。后来大闹东海，砸了龙宫，捉了龙王。